01.03.2011 Der Begriff Megatrend wird zunehmend inflationär gebraucht. Nicht selten werden mittlerweile Fonds angeboten, die zahlreiche Megatrends in sich vereinen wollen und damit die Bezeichnung mehr oder weniger ad absurdum führen. Fokussierter in Sachen globaler Trends zeigt sich aber nun ein Fonds aus dem Hause Credit Suisse, der sich auf 3 weltumspannende Themen konzentriert.

Gelungene Auswahl der Megatrends

So bleibt die Ausrichtung bei diesem erst vor wenigen Monaten aufgelegten Aktienfonds für den Anleger angenehm übersichtlich. Die Rede ist vom Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends (ISIN: LU 052 219 213 6), der sich auf die folgenden Zukunftsthemen beschränkt:

• Schwellenländer (multipolare Welt)

• Demografie

• Nachhaltigkeit

Dass der Aktienfonds durchaus Charme besitzt, liegt nicht nur an der transparenten Anlagenausrichtung, sondern auch in der erfolgsversprechenden Auswahl an Trends. Allen 3 Themen kann man die Begrifflichkeit „Megatrend“ vollends und ohne Abstriche zusprechen. Beispielsweise birgt der Punkt der Demografie einige unumstößliche Wahrheiten. So wird die Weltbevölkerung nach Schätzungen der UNO bis zum Jahr 2050 um nicht weniger als 50 % wachsen.

Dadurch gewinnt natürlich auch ein Thema wie „Nachhaltigkeit“ eine immer größere Bedeutung. Nur bei der Beachtung des Naturschutzes kann ein wirtschaftliches Wachstum, das auch die Bedürfnisse der folgenden Generationen im Auge behält, überhaupt noch funktionieren. Zudem ist die wirtschaftliche Steigerung der Schwellenländer ebenfalls unübersehbar und wird sich in den nächsten Jahren grundsätzlich kaum mehr umkehren.

Gleichgewichtetes Portfolio

Das Fondsmanagement investiert maximal zu 3 % des Portfolios in die jeweiligen Einzelwerte. Zudem legt man das Geld in allen 3 Teilbereichen nicht nur in einzelne Aktien an, sondern nutzt auch Aktienfonds oder Indexfonds aus den Themengebieten. Außerdem wird das Verhältnis der 3 Megatrends in bestimmten Abständen immer wieder ausbalanciert, damit die Gleichgewichtung der Trends erreicht wird.

Die Verwaltungsgebühr des Fonds beläuft sich auf 1,92 % und der Ausgabeaufschlag liegt bei bis zu 5 %. Eine Erfolgsgebühr sieht der Aktienfonds nicht vor. Seit seiner Auflage Ende September 2010 konnte der Investmentfonds einen Zugewinn von etwa 8 % erzielen.

Wichtige Fondsdaten des Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends

1. Der Fonds investiert weltweit und konzentriert sich dabei vor allem auf größere Unternehmen.

2. Beschränkungen hinsichtlich von Währungen existieren nicht.

3. Im Portfolio stehen Europa und die USA mit jeweils 30 % des Anlagevermögens an der Spitze der Weltregionen.

4. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst derzeit rund 550 Einzelwerte.

5. Die strategische Ausrichtung des Portfolios erlaubt zwischenzeitliche Über- oder Untergewichtungen aufgrund aktueller Markterwartungen.

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